Conseil Client

Formation en ligne : Maîtriser le Conseil Client en Optimisation Fiscale et Placement

Cette formation a été conçue pour vous permettre de comprendre et maîtriser chaque aspect du conseil client en matière fiscale et de gestion des placements. Vous apprendrez à accompagner efficacement vos clients dans le choix des solutions fiscales et à optimiser leur situation, grâce à des explications claires et des exemples pratiques. En seulement 3 modules, vous passerez d'une compréhension théorique à une maîtrise concrète des notions fiscales essentielles.

🔹 Module 1 – Savoir conseiller le choix du PFU ou de l’IR
Comprenez les bases du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) et de l’Impôt sur le Revenu (IR), et apprenez à conseiller vos clients en fonction de leurs placements (revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières). Ce module vous permet de maîtriser le processus de choix fiscal pour chaque type de placement.

🔹 Module 2 – Savoir accompagner l’optimisation fiscale
Découvrez les différents leviers d’optimisation fiscale à disposition, comme l’utilisation de l’endettement, les crédits et réductions d’impôts, ainsi que les exonérations fiscales. Ce module vous enseignera également à gérer les déficits fiscaux et à connaître les limites de l’optimisation, tout en vous familiarisant avec les risques liés à l’abus de droit fiscal.

🔹 Module 3 – Comprendre le Revenu Fiscal de Référence (RFR)
Apprenez ce qu’est le Revenu Fiscal de Référence (RFR), de quoi il est composé et comment il sert de base à de nombreuses décisions fiscales. Vous serez capable d’expliquer à vos clients son rôle et son impact sur leurs avantages fiscaux et leurs aides sociales.

🎯 Objectif final : Être capable de conseiller vos clients sur les meilleures stratégies fiscales en fonction de leur situation, de maîtriser les mécanismes d’optimisation fiscale, et d’apporter des solutions concrètes adaptées à chaque profil.

⏱ Durée totale : 47 minutes
📥 Accessible immédiatement – 100 % en ligne